九月平江城中粮尽军民以枯草老鼠为食张士诚身陷绝境但仍不投降徐

九月，平江城中粮尽，军民以枯草老鼠为食。张士诚身陷绝境但仍不投降。徐达下令全军强攻破城！城下战鼓擂动，火炮齐鸣，二十万大军杀声震天，将士人人奋勇争先。徐达督军首先攻破葑门；常遇春攻破阊门水寨，直逼城下。张士诚令枢密唐杰上城督战拒敌。唐杰抵挡不住，投降。参政谢节、潘元绍是在城门扎营，此时看到大势已去，也相继投降。

将及黄昏时分，张士诚军全线崩溃。徐达指挥全军从四面八方架起云梯，蚁附登城，冲入城内，与敌军展开激烈的巷战。

张士诚与其副枢密刘毅收拢残兵，尚有二三万人。他亲自督战，在万寿寺东街与徐达军拼杀，但很快就因力量悬殊，又复失利，刘毅也投降了。张士诚仓皇退入他的王宫，身边只剩下几名亲兵。这时，后宫齐云楼大火冲天，张土诚的妻子刘氏点燃了楼下的柴草，自焚身亡。见此凄惨断肠情状，张士诚长叹几声，转身关起房门……暮色苍茫。平江城中的喊杀声已经微弱。降将李伯升奉徐达之命，前去劝谕张士诚。他匆匆进入宫来，张士诚已悬梁自缢。李伯升让随从赶忙将其解救下来，幸亏气息未绝，许久才缓过气来，但却闭目不语。徐达闻报，命将张士诚押送应天，听候朱元璋处理。最后，张士诚还是在看守之地自缢而亡。

平江既破，城中二十万军民向徐达投诚。徐达与常遇春按事先约定，分平江为两半，各自驻守，安抚民众，并下令全军将士各悬一块小木牌，上书军令：“掠民财者死，拆民居者死，离营二十里者死。”

徐达率诸将从平江凯旋归至应天，朱元璋亲到戟门迎接，颁下敕书表彰诸将，然后按功行赏。徐达进封为信国公，常遇春为鄂国公。

攻灭张士诚后，朱元璋派朱亮祖、汤和等人率军征讨浙东的方国珍，只用了三个月的时间，便削平了这个称雄浙东二十年的割据者。与此同时，朱元璋决定了北伐灭元大计。

年十月，朱元璋任命徐达为征虏大将军，常遇春为副将军，率二十五万大军，北取中原。行前，朱元璋又当面告谕众将：“大军出征是奉上天之命，讨平祸乱。因而命将出征，重在选人得当。治军严明，战胜强敌而攻取城池，具有统率才能的，莫如大将军徐达。勇敢无畏，敢当百万之众，冲锋陷阵，所向披靡，莫如副将军常遇春。我不担心常遇春打不了硬仗，只担心他会轻敌。身为大将而好与小将争胜，这可不是我所希望于诸位的。这次出师北伐，如果大敌当前，以遇春为先锋，与冯胜分为左右两翼，各率精锐冲击向前。薛显、傅友德都是勇冠三军，可各领一支人马，独当一面。大将军徐达专门主持中军，责任是运筹决胜，策励诸将，切不可轻举妄动。”

徐达统率北伐大军从淮安出发，先进入山东。配合北伐主力的偏师，由征戍将军邓愈率领，从襄阳北略南阳，以分散元朝兵力。北伐军所过之处，张布“驱逐胡虏，恢复中华”的讨元檄文，告谕官吏和民众。讨元檄文起了巨大的宣传号召作用，许多州县纷纷投降，北伐军进展顺利。

十一月，徐达指挥大军攻克沂州（今山东临沂），然后遵照朱元璋的指示，命部将韩政扼守黄河天险，张兴祖攻东平、济宁，自己亲率大军攻克益都。十二月，大军兵临济南，元将达多尔济（朵儿只）开城投降。徐达命指挥陈胜镇守济南，自己复还益都，分兵攻取登州（今山东蓬莱）、莱州（今山东掖县）。北伐军从誓师出征起，前后三个月的时间，山东基本被平定。徐达将山东各地的土地甲兵账册图籍等一并上奏朱元璋。